איתור לקוחות והסוכן

איתור לקוחות (Prospecting) מוצא חברות שמתאימות למיזם, חוקר אותן ומכין פניות — בתוך החוק, ואדם מאשר כל דבר שיוצא. הוא נמצא במנוע לידים → איתור לקוחות (בסרגל הצד: לקוחות וצנרת מכירות → מנוע לידים, ואז הלשונית איתור לקוחות).

איפה מתחילים

איתור לקוחות נפתח בלשונית סוכן. הסדר הרגיל למיזם חדש:

1. שולחים: בוחרים את התיבה שממנה יוצאים המיילים של כל מיזם (רק בעל התיבה יכול לבחור אותה), ואת פרופיל ה-LinkedIn שלו.
2. יעד: מה המיזם מוכר ולמי, כדי שחברות ידורגו לפי המיזם הזה.
3. סוכן → מציאת חברות חדשות, אחר כך מחקר חברות, ואז הכנת פניות.
4. פניות: קוראים כל טיוטה ומאשרים אותה. שום דבר לא נשלח בלי זה.

הסוכן: משימות

הסוכן מבצע עבודות קבועות — משימות — עבור מיזם אחד בכל פעם. בוחרים מיזם, מגדירים את אפשרויות המשימה ולוחצים הרצה עכשיו, או מפעילים כל יום בשעה ובוחרים שעה (באזור הזמן של המיזם). כל כרטיס מראה כמה יש לעבוד ומה תעלה ההרצה לפני שהיא מתחילה; ההיסטוריה מתחת מציגה כל הרצה, מה נמצא ומה חויב.

• מציאת חברות חדשות: מוסיפה חברות שעוד אין במאגר — מרשת ה-LinkedIn שלכם (ייבוא החיבורים בהרשת שלי), מחיפוש ברשת לפי היעד של המיזם (אפשר להוסיף מילת מפתח אחת, למשל "מרפאות", כדי לצמצם), ואם מסמנים — מחברות שכתבו לתיבות המחוברות שלכם (החברות האלה יהיו גלויות לצוות). חברה נוספת רק אם האתר שלה עונה.
• מחקר חברות: קורא את האתר של כל חברה ואת דף המשרות שלה, שומר את מה שנמצא עם המילים והקישור, מוצא את אנשי הקשר שהחברה מפרסמת, ומדרג את ההתאמה עם כל הסיבות.
• הכנת פניות: מנסחת הודעה לאדם המתאים ביותר בכל אחת מהחברות המובילות שלכם, לפי כללי ההסכמה. הטיוטות מחכות לכם בפניות.

תשובות נקראות וממוינות אוטומטית כל 15 דקות.

קרדיטים והמכסה החודשית

יחידה היא עבודה שבוצעה: חברה שנוספה, חברה שנחקרה, טיוטה שהוכנה. יחידות יורדות קודם מהמכסה החודשית של התוכנית, ואחר כך קרדיט אחד לכל יחידה (קונים קרדיטים בחיוב). יחידה שנכשלה, או שכללי ההסכמה לא מתירים, לא עולה כלום. הרצה אף פעם לא מבקשת יותר ממה שאפשר לשלם, ונעצרת כשהקרדיטים נגמרים.

פניות ואישור

כל הודעה היא טיוטה עד שאדם מאשר אותה. מייל יוצא מהתיבה של המיזם, בתוך שעות השליחה והמכסה היומית שלה; תיבה חדשה עוברת חימום (כמה ביום, ועולה מיום ליום). הודעות LinkedIn אתם מעתיקים ושולחים בעצמכם — LinkedIn לא מתיר שליחה אוטומטית.

בישראל, המייל הראשון למי שלא הסכים לקבל מכם פניות יכול רק לשאול אם הוא מעוניין במה שאתם מציעים. תשובה אף פעם לא נחשבת הסכמה בעצמה: בעל התיבה מאשר אותה.

המשכים אחרי „כן”

המשכים הוא רצף קצר (עד 5 שלבים, בהפרש של ימים) שבעל התיבה כותב ומאשר פעם אחת. הוא מתחיל רק למי שהמיזם מחזיק ממנו „כן”, ונעצר מעצמו בכל תשובה, בבקשה להפסיק, או במייל שחזר.

לא ליצור קשר והסכמה

לא ליצור קשר מציג כל כתובת, דומיין, טלפון ופרופיל שאסור לפנות אליהם. תשובת „הסר”, קישור ההסרה שיש בכל מייל, מייל שחזר או תלונה — נכנסים לשם אוטומטית. כברירת מחדל „כן” שייך למיזם שאליו ניתן, ו„לא” עוצר את כל המיזמים; בעלים או מנהל יכולים לשנות את זה באותו עמוד.

בריאות התיבות

שולחים מציג לכל תיבה את יום החימום, המכסה של היום ואת 7 הימים האחרונים. יותר מדי מיילים שחזרו או בקשות הסרה עוצרים את התיבה עד שבעליה מחדש אותה, כך שרשימה גרועה אחת לא תפגע במוניטין השליחה שלכם.

סוכן AI משלכם (MCP)

סוכן חיצוני (Claude ואחרים) יכול לעבוד על אותו מאגר דרך MCP, עם מפתח API שיש לו ההרשאה Prospecting agent (MCP) (הגדרות → מפתחות API). הוא יכול למצוא, לחקור, להוסיף ולהציע — הוא אף פעם לא שולח, ואף פעם לא רושם „כן”.