לידים: סטטוסים, SLA, טיפוח והעשרה

כל מה שקורה לליד בין הרגע שהוא מגיע ועד שהוא הופך ללקוח — והמנגנון שמוודא ששום דבר מזה לא תלוי בכך שמישהו יזכור.

עמוד הלידים

לידים (Leads) בסרגל הצד מציג את כל הלידים מכל הוונצ׳רים שלכם: סינון לפי ונצ׳ר, סטטוס, מקור, בעלים ותאריך; מיון לפי כל עמודה; חיפוש לפי שם, אימייל או חברה. לחיצה על שורה פותחת את העמוד של הליד עצמו — הערות, פולו־אפים, אימיילים, רשומות קשורות ופעולות מהירות.

סטטוסים — אתם מגדירים

לידים → ניהול סטטוסים מאפשר לשנות שם, לצבוע מחדש, לסדר מחדש, להוסיף ולהסיר סטטוסים. שלושה נעולים (ניתן לשנות את שמם, לא להסיר אותם) כי המוצר מייחס להם משמעות:

• הומר (Converted) — הליד הפך ללקוח.
• אבוד (Lost) — נסגר.
• ספאם (Spam) — ראו בהמשך.

ספאם

ספאם הוא סטטוס, לא מחיקה: לידים שסומנו יוצאים מרשימת העבודה (סננו סטטוס → ספאם כדי לעבור עליהם) אבל ההיסטוריה שלהם נשמרת.

הסינון לומד בשתי דרכים:

1. רשימת החסימה שלכם (לידים → כללי ספאם): חסמו כתובת אימייל, דומיין שלם או מקור. כל מה שתואם מגיע כבר מסומן, עם שם הכלל על הליד. סימון ליד כספאם מהעמוד שלו מציע להוסיף את הכלל עבורכם.
2. מוניטין מקור: כשרוב הלידים האחרונים של מקור (לפחות 5 ב־90 יום, 60% ומעלה) סומנו כספאם על ידכם, הלידים הבאים ממנו מגיעים מסומנים — עם היחס מפורט, כך שתוכלו לחלוק. בטלו את הסימון על כמה מהם והמקור מתאושש.

תיבות דואר חד־פעמיות (mailinator ודומיו) מסומנות מיד. סטטוס שאדם קבע ידנית לעולם לא נדרס.

SLA לזמן תגובה

לכל ונצ׳ר, בלשונית הגדרות של הוונצ׳ר: זמן תגובה לליד. קבעו למשל 4 שעות, וכל ליד שאיש לא יצר איתו קשר בתוך החלון מסומן — פעם אחת — ב־Triage ובעמוד הלידים (תגית חריגת SLA, ושעון אדום על השורה עד שמישהו יוצר קשר).

"יצירת קשר" היא כל אחד מאלה: אימייל שנשלח לליד, הערת שיחה/פגישה/אימייל שתועדה, סטטוס שיצא מ־חדש, או משימה על הליד שהושלמה.

רצפי טיפוח (Nurture)

טיפוח (Nurture) בסרגל הצד מרכז את הפולו־אפים הקבועים שלכם. רצף הוא סדרת צעדים מתוזמנים לוונצ׳ר אחד — שליחת אימייל, יצירת משימה, התראה לבעלים — עם כללים מי נכנס ומתי הוא נעצר.

"אין תשובה תוך 3 ימים → פולו־אפ" הוא רצף אחד עם שני צעדים: רישום כשליד מגיע, אימייל עכשיו, המתנה של 3 ימים, אימייל שוב.

הרצף עוצר את עצמו ברגע שהליד עונה, מומר, אובד, מסומן כספאם או מסיר את עצמו מרשימת התפוצה — והבדיקה חוזרת ממש לפני כל שליחה, כך שהמכונה לעולם לא שולחת אימייל למי שכבר ענה. כל אימייל כולל קישור הסרה באופן אוטומטי.

כברירת מחדל אימיילים נשלחים רק בשעות העבודה (שני–שישי 9:00–18:00, אזור הזמן שלכם), מהשולח הממותג שלכם. העמוד של כל ליד מראה איפה הוא עומד ברצף, עם כפתור להוציא אותו.

התאמה אישית עם תגיות

כתבו תגית בנושא או בגוף ההודעה, וכל ליד מקבל גרסה משלו:

תגית	הופכת ל־
	השם הפרטי של הליד — יעל
	השם המלא — יעל כהן
	החברה — Acme Inc
	שם הוונצ׳ר שלכם
	כתובת האימייל

כך "היי , תודה שפנית אל " נשלח בתור "היי יעל, תודה שפנית אל Acme SaaS". ליד בלי שם מקבל פנייה כללית ("there") במקום — לעולם לא רווח ריק. הצ׳יפים שמתחת לכל צעד אימייל מוסיפים את התגיות עבורכם.

ניסוי של רצף

1. צרו את הרצף, סמנו פעיל, והשאירו את הטריגר על כשליד מגיע.
2. הוסיפו ליד באותו ונצ׳ר עם כתובת האימייל שלכם (ונצ׳ר → לשונית לידים → הוספה, או שלחו בעצמכם את הטופס הציבורי שלכם).
3. הצעד הראשון נשלח במחזור ה־15 דקות הבא — בתוך חלון שעות העבודה, אז בטלו את הסימון הזה קודם אם אתם בודקים בלילה.
4. עקבו אחרי העמוד של הליד: תגית הטיפוח מראה את הצעד מתקדם, והכרטיס של הרצף בעמוד הטיפוח סופר אותו תחת פעיל.
5. ענו לאימייל: במחזור הבא הרישום יוצא כ־ענה — זה דורש תיבת דואר מחוברת (הגדרות → אימייל) כדי ש־Kordox יראה את התשובה. גם בלעדיה, שאר היציאות (שינוי סטטוס, הסרה מרשימת התפוצה) עדיין עובדות.

העשרה

Lead Engine → אינטגרציות → העשרת לידים ממלא לליד את התעשייה, גודל החברה, המיקום וה־LinkedIn מתוך דומיין האימייל שלו, אוטומטית עם ההגעה. אתם מביאים מפתח API מ־Apollo.io או People Data Labs (לשניהם יש מסלול חינמי); מה שהאדם הקליד בטופס לעולם לא נדרס.

דומיינים של דואר חינמי (gmail, ‏outlook…) לעולם לא נבדקים, תשובות נשמרות במטמון כך שדומיינים חוזרים לא עולים דבר, והתקרה החודשית שקבעתם היא עצירה מוחלטת עם מונה גלוי.