リード：ステータス、SLA、ナーチャリング、エンリッチメント
リードが届いてから顧客になるまでに起きるすべて — そして、そのどれもが「誰かが覚えていること」に依存しないようにする仕組み。
リードページ
リード（サイドバー）には、すべてのベンチャーを横断してあらゆるリードが並びます。ベンチャー、ステータス、ソース、担当者、日付で絞り込み、どの列でも並べ替え、名前・メール・会社名で検索できます。行をクリックするとそのリード自身のページが開きます — メモ、フォローアップ、メール、関連レコード、クイックアクション。
ステータス — 定義するのはあなた
リード → ステータスを管理 では、ステータスの名前変更、色の変更、並べ替え、追加、削除ができます。3つはロックされています（名前は変えられますが削除はできません）。プロダクトがその意味を読み取っているためです。
- 転換済み — リードが顧客になった。
- 失注 — クローズした。
- スパム — 下記参照。
スパム
スパムは削除ではなくステータスです。マークされたリードは作業リストから外れます（ステータス → スパム で絞り込めば見直せます）が、履歴は残ります。
フィルタは2つの方法で学習します。
- ブロックリスト（リード → スパムルール）：メールアドレス、ドメイン全体、ソースをブロックできます。一致したものはマーク済みの状態で届き、どのルールに当たったかがリード上に表示されます。リードのページでスパムとしてマークすると、そのルールの追加を提案してくれます。
- ソースの評判：あるソースの最近のリードの大半（90日で5件以上、60%以上）を あなた自身が スパムとしてマークした場合、そのソースの次のリードはフラグ付きで届きます — 比率も明示されるので、納得できなければ覆せます。いくつかマークを外せば、ソースの評判は回復します。
使い捨ての受信箱（mailinator の類い）は問答無用でフラグが付きます。人が手動で設定したステータスが上書きされることはありません。
応答時間 SLA
ベンチャーごとに、ベンチャーの 設定 タブの リード応答時間 で設定します。たとえば4時間に設定すると、その時間内に誰もコンタクトしなかったリードは — 一度だけ — トリアージと、リードページ（SLA超過 チップと、誰かがコンタクトするまで行に表示される赤い時計）でフラグが付きます。
「コンタクト済み」とは次のいずれかを指します：リードへのメール送信、通話・ミーティング・メールのメモの記録、ステータスが 新規 から移動したこと、リードに関するタスクの完了。
ナーチャリングシーケンス
ナーチャリング（サイドバー）には、常設のフォローアップが集まっています。シーケンスとは、1つのベンチャーに対する時間指定ステップの連なりです — メールを送る、タスクを作る、担当者に通知する — 誰が入るか、いつ止まるかのルール付きで。
「3日返信がなければ → フォローアップ」 は2ステップのシーケンスです。リードが届いたら登録、すぐメール、3日待って、もう一度メール。
シーケンスは自動で止まります。 リードが返信した、転換した、失注した、スパムとしてマークされた、配信停止した — その瞬間に停止し、しかも毎回の送信直前に再確認されるので、すでに返事をくれた相手に機械がメールを送ることはありません。すべてのメールには配信停止リンクが自動で付きます。
メールはデフォルトで営業時間内（月–金 9:00–18:00、あなたのタイムゾーン）にのみ、あなたのブランド送信者から送られます。各リードのページには、シーケンスのどこにいるかが表示され、シーケンスから外すボタンもあります。
件名や本文にタグを書くと、リードごとに固有のバージョンが送られます。
| タグ | 置き換わる内容 |
|---|---|
| リードの名 — 花子 |
| フルネーム — 山田 花子 |
| 会社名 — Acme Inc |
| あなたのベンチャー名 |
| メールアドレス |
つまり 「 さん、 へのお問い合わせありがとうございます」 は 「花子 さん、Acme SaaS へのお問い合わせありがとうございます」 として送られます。名前のないリードには代わりに "there" が入ります — 空欄になることはありません。各メールステップの下のチップをクリックすれば、タグを挿入できます。
シーケンスを試してみる
- シーケンスを作成し、アクティブ にチェックを入れ、トリガーは リードが届いたとき のままにします。
- そのベンチャーに 自分自身のメールアドレス でリードを追加します（ベンチャー → リードタブ → 追加、または自分の公開フォームから送信）。
- 最初のステップは次の15分サイクルで送信されます — 営業時間の枠内なので、夜にテストするならまずその設定を外してください。
- リードのページを見守りましょう。ナーチャリングチップがステップの進行を示し、ナーチャリングページのシーケンスカードでは アクティブ としてカウントされます。
- メールに返信します。次のサイクルで登録が 返信あり として終了します — これには接続済みメールボックス（設定 → メール）が必要で、それによって Kordox が返信を検知します。なくても、他の終了条件（ステータス変更、配信停止）は機能します。
エンリッチメント
Lead Engine → 連携 → リードエンリッチメント は、リードのメールドメインから業種、会社規模、所在地、LinkedIn を、到着時に自動で補完します。API キーは Apollo.io か People Data Labs のものを用意してください（どちらも無料枠があります）。本人がフォームに入力した内容が上書きされることはありません。
フリーメールのドメイン（gmail、outlook…）は照会されません。回答はキャッシュされるため、同じドメインの2回目以降はコストゼロです。設定した月間上限は絶対的な打ち止めで、カウンターも常に見えます。