プロジェクトと CRM

各 プロジェクト は、独自の CRM、タスク、フィールド、ビュー、コネクタを持つ専用スペースです。どのプロジェクトも他に合わせることを強制されません。

コアレコード

• リード — 見込み客。フォーム、メール、インポートから取り込み。
• 顧客 — 変換されたアカウント。
• 商談 — あなたが定義するパイプラインを進む機会。
• タスク — 作業項目。プロジェクトごとの タスクタイプ（例: バグ vs コンテンツ）があり、それぞれ独自のフィールドを持ちます。

カスタムオブジェクトとフィールド

組み込みに加えて、独自フィールドを持つ カスタムオブジェクト（物件、出荷、エピソード）をプロジェクトごとに定義できます。プロジェクトの フィールド管理 から管理します。

フィールドの種類には、テキスト、数値、日付、選択、リレーション、そしてリッチな メディア フィールド（画像ギャラリー、動画埋め込み、音声、ファイル添付）があります。

レコードパネルでのフィールド名

フィールドのキーは入力したラベルから導出され（Company name → Company_name）、各レコードにはそれが保存されます。レコードを開くと、パネルには ラベルが表示されます。ベンチャーのフィールド定義と、そのオブジェクトに取り込む フォームの両方から解決されるため、ビルダーで名前を変えればすべての場所——以前に 取り込まれたレコードを含む——に反映されます。定義がどこにも残っていない場合は、 キーを読みやすくした表記が使われます。

ビュー

ワンクリックで作業の見方を切り替え:

• テーブル — 表計算風
• ボード — ステージ別カンバン
• カレンダー — 日付別
• ギャラリー — メディアの多いレコード向け

ビューを保存し、独自のパイプラインステージを定義できます。

作業の取り込み

• 公開フォーム — リンクを共有。送信はリードになります。
• メール to Kordox — 専用アドレスがメールをリードやチケットとしてプロジェクトへルーティング。
• コネクタ — Stripe、Shopify などからデータを同期。