Proyectos y CRM

Cada proyecto es su propio espacio con su CRM, tareas, campos, vistas y conectores. No se obliga a dos proyectos a compartir una estructura.

Registros base

• Leads — posibles clientes, captados desde formularios, correo o importación.
• Clientes — cuentas convertidas.
• Tratos — oportunidades que avanzan por un pipeline que defines.
• Tareas — elementos de trabajo, con tipos de tarea por proyecto (p. ej. Bug vs Contenido) que tienen sus propios campos.

Objetos y campos personalizados

Más allá de los integrados, puedes definir objetos personalizados (Propiedades, Envíos, Episodios) con sus propios campos — por proyecto. Gestiónalos desde los controles Gestionar campos del proyecto.

Los tipos de campo incluyen texto, número, fecha, selección, relación y campos multimedia ricos: galerías de imágenes, vídeos incrustados, audio y archivos adjuntos.

Nombres de campo en el panel del registro

La clave de un campo se deriva de la etiqueta que escribes (Nombre de empresa → Nombre_de_empresa) y es lo que se guarda en cada registro. Al abrir un registro, el panel muestra la etiqueta, resuelta a partir de las definiciones de campo del venture y de cualquier formulario que capture en ese objeto: renombrar un campo en el builder lo renombra en todas partes, incluso en registros capturados antes. Si no queda ninguna definición, se muestra una versión legible de la clave.

Vistas

Cambia cómo ves el trabajo con un clic:

• Tabla — estilo hoja de cálculo
• Tablero — kanban por etapa
• Calendario — por fecha
• Galería — para registros con mucha multimedia

Guarda vistas y define tus propias etapas de pipeline.

Capturar trabajo

• Formularios públicos — comparte un enlace; los envíos se convierten en leads.
• Correo a Kordox — una dirección dedicada dirige el correo a un proyecto como leads o tickets.
• Conectores — sincroniza datos de Stripe, Shopify y más.