Portal de clientes
Tus clientes tienen su propia entrada: un sitio pequeño con tu marca donde ven sus citas, los documentos que has compartido, sus facturas, lo que espera su firma y un historial de todo ello. Nunca ven tu panel y nunca crean una cuenta.
Dar acceso a un cliente
Abre el cliente y pulsa Enviar enlace del portal. Recibirá un correo con un enlace de acceso, y la confirmación te dirá a qué dirección fue — conviene leerla, porque la ficha del cliente suele guardar una dirección que ya no consulta.
El enlace sirve una vez y caduca a los 15 minutos. Es deliberado: es una llave a los datos de alguien, no una contraseña. Cuando necesite volver, pedirá uno nuevo desde la página de acceso del portal.
Si el botón está atenuado, el cliente no tiene dirección de correo en su ficha.
Puedes enviar hasta cinco enlaces por hora a un cliente. El botón es un clic y el buzón es de otra persona.
Dónde vive el portal
En /portal/ seguido del slug de tu organización — por ejemplo app.kordox.com/portal/acme. El slug está en tu organización, en Ajustes.
Solo puede entrar un correo que coincida con una ficha de cliente de tu organización, así que la página se puede enlazar sin riesgo. No revela si una dirección concreta es cliente tuyo.
Qué ven los clientes
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Citas | Reservas próximas y pasadas |
| Documentos | Archivos marcados como Compartido, y lo que hayan subido |
| Solicitudes | Solicitudes de documentos abiertas, con enlace para subir |
| Facturas | Facturas enviadas y pagadas, con enlace de pago si procede |
| Historial | Todo lo anterior en una sola línea de tiempo |
Historial está plegado hasta que lo abren, de modo que quien solo mira su próxima cita no carga el resto.
Qué no ven nunca los clientes
Esta es la parte en la que hay que poder confiar, así que conviene precisarla.
El portal se construye a partir de una lista fija de fuentes seguras para el cliente, no filtrando tus registros internos. Nada llega ahí si no se construyó expresamente para ello. En particular:
- Tus notas. Notas de ficha, menciones y todo lo que tu equipo escribió internamente sobre el cliente.
- Archivos internos. Solo aparecen los marcados como Compartido. El resto sigue siendo tuyo, incluidos archivos del mismo cliente.
- Facturas sin enviar. Borradores y facturas anuladas antes de enviarse.
- Otros clientes. Cada consulta se limita al cliente que ha iniciado sesión.
Eliminar a un cliente también corta su acceso, incluido cualquier enlace que ya tenga en su bandeja.
Tu marca
El portal y sus correos usan tu marca — logotipo, colores y remitente — desde Ajustes → Marca. Consulta Tu marca.