بوابة العملاء

لعملائك طريقهم الخاص للدخول: موقع صغير يحمل علامتك التجارية يرون فيه مواعيدهم، والمستندات التي شاركتها معهم، وفواتيرهم، وكل ما ينتظر توقيعهم، وسجلاً بكل ذلك. لا يرون لوحة التحكم الخاصة بك أبداً، ولا ينشئون حساباً.

منح العميل حق الوصول

افتح العميل ثم اضغط إرسال رابط البوابة. يصله بريد فيه رابط دخول، ويخبرك التأكيد بالعنوان الذي أُرسل إليه — وهو جدير بالقراءة، لأن سجل العميل كثيراً ما يحتفظ بعنوان لم يعد يتابعه.

يعمل الرابط مرة واحدة وتنتهي صلاحيته خلال 15 دقيقة. هذا مقصود: إنه مفتاح لسجلات شخص ما، وليس كلمة مرور. وعندما يحتاج العودة، يطلب رابطاً جديداً بنفسه من صفحة دخول البوابة.

إذا كان الزر باهتاً، فليس لدى العميل عنوان بريد في سجله.

يمكنك إرسال ما يصل إلى خمسة روابط في الساعة للعميل الواحد. الزر ضغطة واحدة، وصندوق البريد يخص شخصاً آخر.

أين توجد البوابة

على /portal/ متبوعاً بمعرّف مؤسستك — مثلاً app.kordox.com/portal/acme. تجد المعرّف في سجل مؤسستك ضمن الإعدادات.

لا يستطيع الدخول إلا بريد يطابق سجل عميل في مؤسستك، لذا يمكن نشر الرابط بأمان. ولا تكشف الصفحة ما إذا كان عنوان بعينه أحد عملائك.

ما يراه العملاء

القسم	المحتوى
المواعيد	الحجوزات القادمة والسابقة
المستندات	الملفات التي وسمتها مشتركة، وما رفعوه هم
الطلبات	طلبات المستندات المفتوحة، مع رابط للرفع
الفواتير	الفواتير المرسلة والمدفوعة، مع رابط دفع عند الاقتضاء
السجل	كل ما سبق على خط زمني واحد

السجل مطوي حتى يفتحوه، فلا يدفع العميل الذي يتحقق من موعده القادم ثمن تحميل الباقي.

ما لا يراه العملاء أبداً

هذا هو الجزء الجدير بالثقة، ولذلك يستحق صياغة دقيقة.

البوابة مبنية من قائمة ثابتة من المصادر الآمنة للعميل، لا من تصفية سجلاتك الداخلية. لا يصلها شيء ما لم يُبنَ لذلك صراحةً. وعلى وجه الخصوص:

• ملاحظاتك. ملاحظات السجل والإشارات وكل ما كتبه فريقك داخلياً عن العميل.
• الملفات الداخلية. تظهر الملفات الموسومة مشتركة فقط. ويبقى الباقي لك، بما في ذلك الملفات المرتبطة بالعميل نفسه.
• الفواتير غير المرسلة. المسودات، والفواتير الملغاة قبل إرسالها أصلاً.
• العملاء الآخرون. كل استعلام مقصور على العميل الذي سجّل الدخول وحده.

حذف العميل يقطع وصوله أيضاً، بما في ذلك أي رابط موجود بالفعل في بريده.

العلامة التجارية

تستخدم البوابة ورسائلها علامتك — الشعار والألوان وعنوان المرسل — من الإعدادات ← العلامة التجارية. راجع العلامة التجارية.