المشاريع و CRM

كل مشروع هو مساحته الخاصة بنظام CRM ومهام وحقول وعروض وموصّلات خاصة به. لا يُجبَر أي مشروعين على مشاركة نفس البنية.

السجلّات الأساسية

• العملاء المحتملون — عملاء محتملون، يُلتقطون من النماذج أو البريد أو الاستيراد.
• العملاء — حسابات تم تحويلها.
• الصفقات — فرص تتحرّك عبر مسار تحدّده أنت.
• المهام — عناصر عمل، مع أنواع مهام لكل مشروع (مثل خطأ مقابل محتوى) لكلٍّ منها حقوله.

الكائنات والحقول المخصّصة

إلى جانب المدمجة، يمكنك تعريف كائنات مخصّصة (عقارات، شحنات، حلقات) بحقولها الخاصة — لكل مشروع. أدِرها من عناصر تحكّم إدارة الحقول في المشروع.

تشمل أنواع الحقول النص والرقم والتاريخ والاختيار والعلاقة وحقول الوسائط الغنية: معارض الصور، وتضمين الفيديو، والصوت، ومرفقات الملفات.

أسماء الحقول في لوحة السجل

يُشتق مفتاح الحقل من التسمية التي تكتبها (اسم الشركة → اسم_الشركة) وهو ما يُخزَّن في كل سجل. عند فتح سجل تعرض اللوحة التسمية، مستخلَصة من تعريفات حقول المشروع ومن أي نموذج يلتقط إلى هذا الكائن — لذا فإن إعادة التسمية في الـBuilder تسري في كل مكان، بما في ذلك السجلات الملتقطة سابقًا. وإن لم يبق أي تعريف، تُعرض صيغة مقروءة من المفتاح.

العروض

بدّل طريقة عرض العمل بنقرة:

• الجدول — بأسلوب جدول البيانات
• اللوحة — كانبان حسب المرحلة
• التقويم — حسب التاريخ
• المعرض — للسجلّات الغنية بالوسائط

احفظ العروض وحدّد مراحل المسار الخاصة بك.

التقاط العمل

• النماذج العامة — شارك رابطًا؛ تصبح الإرسالات عملاء محتملين.
• البريد إلى Kordox — عنوان مخصّص يوجّه البريد إلى مشروع كعملاء محتملين أو تذاكر.
• الموصّلات — زامِن البيانات من Stripe و Shopify والمزيد.