Projekte & CRM

Jedes Projekt ist sein eigener Raum mit eigenem CRM, Aufgaben, Feldern, Ansichten und Konnektoren. Kein Projekt muss einem anderen gleichen.

Kern-Datensätze

• Leads — potenzielle Kunden, erfasst aus Formularen, E-Mail oder Import.
• Kunden — konvertierte Konten.
• Deals — Chancen, die durch eine von dir definierte Pipeline laufen.
• Aufgaben — Arbeitselemente, mit Aufgabentypen pro Projekt (z. B. Bug vs. Content), die jeweils eigene Felder haben.

Eigene Objekte & Felder

Über die eingebauten hinaus kannst du eigene Objekte (Immobilien, Lieferungen, Episoden) mit eigenen Feldern definieren — pro Projekt. Verwalte sie über die Steuerung Felder verwalten des Projekts.

Feldtypen umfassen Text, Zahl, Datum, Auswahl, Beziehung und reichhaltige Medien-Felder: Bildergalerien, eingebettete Videos, Audio und Dateianhänge.

Feldnamen im Datensatz-Panel

Der Schlüssel eines Feldes wird aus dem eingegebenen Label abgeleitet (Firmenname → Firmenname) und auf jedem Datensatz gespeichert. Beim Öffnen eines Datensatzes zeigt das Panel das Label — aufgelöst aus den Felddefinitionen des Ventures und aus jedem Formular, das in dieses Objekt erfasst. Ein Umbenennen im Builder wirkt damit überall, auch auf früher erfassten Datensätzen. Fehlt jede Definition, wird eine lesbare Fassung des Schlüssels angezeigt.

Ansichten

Wechsle die Darstellung per Klick:

• Tabelle — im Tabellenkalkulationsstil
• Board — Kanban nach Phase
• Kalender — nach Datum
• Galerie — für medienreiche Datensätze

Speichere Ansichten und definiere eigene Pipeline-Phasen.

Arbeit erfassen

• Öffentliche Formulare — teile einen Link; Einsendungen werden zu Leads.
• E-Mail an Kordox — eine dedizierte Adresse leitet Mail als Leads oder Tickets an ein Projekt.
• Konnektoren — synchronisiere Daten aus Stripe, Shopify und mehr.